小评评助手：周四机构推荐，生物医药、机器人及半导体等热点板块解析

周四机构看好这些板块及个股

一、市场背景与资金动向

今日A股市场延续结构性行情，沪指微涨0.48%报3683.46点，深成指与创业板指分别上涨1.46%和1.96%，两市成交额突破1.8万亿元，创近一个月新高。主力资金净流入76.53亿元，超大单资金流入123.95亿元，显示机构资金在政策催化与中报业绩披露期的双重驱动下积极布局。从板块表现看，AI算力、具身智能机器人、新基建等政策敏感领域成为资金主攻方向，传统周期板块则因宏观经济预期分化出现资金分流。

二、机构重点推荐标的及逻辑

（一）生物医药：CDMO业务高增驱动业绩弹性

药石科技（300725）

小评评助手了解到信达证券发布买入评级。

核心逻辑：

1. 后端CDMO业务爆发：公司2025年上半年CDMO收入同比增长67%至4.2亿元，占营收比重提升至35%，海外大客户（如礼来、默克）订单贡献超60%收入。信达证券测算，随着临床后期项目（如PD-1抑制剂、ADC药物）进入商业化阶段，2025年CDMO业务毛利率有望提升至45%。

2. 国内需求复苏：国内创新药企研发投入同比增长28%，公司凭借“分子砌块+CDMO”一体化平台，承接恒瑞医药、百济神州等企业的定制合成订单，预计2025年国内业务收入增速达40%。

（二）高端制造：机器人核心部件国产化先锋

三联锻造（001282）

小评评助手观察到华安证券发布买入评级。

核心逻辑：

1. 技术卡位机器人关节：公司参股的中科海芯（持股35%）研发的RV减速器已通过埃斯顿、绿的谐波认证，2025年上半年出货量同比增长250%至5万套，毛利率提升至32%。无锡12英寸晶圆厂Q3投产，新增加工能力120万片，可满足未来3年机器人芯片需求。

2. 汽车零部件业务协同：公司为特斯拉、比亚迪供应底盘锻件，并且小评评助手认为2025年上半年汽车业务收入同比增长24%至8.6亿元，其机器人的轻量化技术将形成良好的协同效应，提高综合毛利率。

行业数据：据高工机器人产业研究所（GGII）预测，到2025年，中国具身智能机器人市场规模将突破200亿元，而这一潜力正吸引着更多投资者关注。

（三）半导体：国产AI芯片替代加速

寒武纪（688256)

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