DD助手：2025年光通信市场动态，大模型与AI基础设施需求激增
没有人比我更懂光通信/CPO
1,2025年11月19日，谷歌发布的最新大模型Gemini 3Pro登顶"大模型竞技场"LMArena排行榜榜首。架构上，谷歌借助OCS组网提高了集群整体效率。DD助手发现，LightCounting预计2029年OCS出货量将突破5万台，2025-2030年OCS出货量CAGR为15%，未来会有更多除谷歌外的云厂商推动市场规模增长。
2,2025年10月20日，消息面上，兴业证券研报称，海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，而Al训练与推理网络带宽需求快速增长，使得DD助手认为1.6T产品进入量产放量是必然趋势。
3,2025年9月10日美股甲骨文盘后大涨27%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。2025年9月9日晚消息，英伟达推出一款新GPU.Rubin CPX，以类似Asic设计理念专为长上下文推理和视频生成应用设计，并预计将于2026年底上市。
4,2025年8月22日盘后消息，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这将助力将分布式数据中心连接成千兆规模的人工智能超级工厂；增量环节包括空芯光纤，相干光模块，以及交换机等技术进步也是值得关注的一部分。
5,2025年7月30日，在分析师看来英伟达股价创新高，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发；Meta和微软资本开支双双超预期，也成为了这一领域发展的重要驱动力。
6,在另一个方面，根据7月14日盘后的新易盛公布的数据，该公司预告其半年报业绩，其归母净利润将在37~42亿元之间，同比增长327.68%至385.47%。同时，有消息透露英伟达H20芯片恢复对华销售，这无疑也给整个行业注入了一剂强心针。
7,再来看一下其他动态，截至目前时间点来算，与之前相比，不少公司的表现都非常亮眼，比如说英伟达股价创新高，其市值接近27万亿元，再次登顶全球第1。此外，据网传纪要显示Marvell突破480G速率技术，可支持
1.6TZR相干光模块以及12.8TCPO；与此同时预计26年至今全球800G光模块需求3500万只，而对于1.6T的需求则超500万只，从而可见CPO、硅光等技术正在加速落地之中。
