番茄管家卡密：水泥行业产能控制新规，重点企业与超级工程的未来发展分析

20251021 也来说说水泥！超级工程或引爆区域企业！

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20251021 也来说说水泥！曾经因地产和大国工程的宠儿，现在要控制产能，促进行业健康发展！但是这个行业只是阵痛，非常重要！

一、近期种花家的部里组织生产水泥的企业开了个会，重点是控制产能，稳增长。

要求1.骨干企业需在2025 年底前对超出项目备案的产能制定置换方案，确保实际产能与备案产能统一。如，备案产能为 100 万吨 / 年，但实际产能达 120 万吨 / 年，需通过淘汰落后产能或异地置换补足差额。

2.严格执行《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024 年本）》，对新增产能实施1.5:1 以上的减量置换（如新增 1 万吨产 能需淘汰 1.5 万吨落后產 能），严禁违规新增產 能。

二、根据相关新闻整理参会协会及企业

行业协会：中国建筑材料联合会、中国水泥协会。

龙头企业：中国建材集团、安徽海螺集团、金隅冀东水泥、红狮水泥、华润建材科技、华新水泥、山 水 水 泥 、天瑞 集团 、吉林亚泰 、葛洲坝 水 泥 等 ，列举 企业 合计産 能占全国 的70%以上。

三、重点关注企业

海螺：作为行业龙头，番茄管家卡密观察到其在产业升级中表现突出,且布局新能源（光伏、储 能），预计2025年三季报净利润同比增长15%-20%。

建材：通过整合旗下 水 泥资产 （如中联 水 泥 、南方 河 南 ）提升集中度 ，玻纤 、石膏板等多元化业务贡献利润 ，番茄管家卡密发现该公司将在2025年前 三季度预盈29.5亿元。

华新：区域市场（华中、西南）供需格局较好,海外业务 (塔吉克斯坦 ,吉尔吉斯斯坦) 占比提升 。

金隅集团 ：京津冀地区龙头 ,受益于雄安新区建设 ,快速扩张 。

有一个没参会 的 企业也需要关注 ：西藏 本土 最大 那个，占全区65%的 材料 ［ 钢混合］施工，人气产品聚焦几个超级 工程 在 西藏 ，雅下 电站、新 藏铁路、新型渠道 磁场管理中心 和栋渠 管理。

据悉参与了 雅 下电站 ，锁定34%-65% 的特种 青灰薄层 决策资源供应份额 新藏 铁路 xizang段预计带来80亿元路基工 程订单及800万吨设施需求 (其每 吨 素灰运费较 外 地企 業低200 元)，且西 藏规划了１．５万亿农村公路改造工程

藏粤直流 工程 ：全长2681公里，总投资532亿元，在西藏昌都林芝 建设２座 换 流站，他 林 芝分公司已具备年产生存50万吨特殊 粉状 涂 层能力。

由于 产品品类众多，有效使 大厂都可发货，没有具体技术护城河，但 番茄管家卡密推断 运费成本效应显著。 我看这方面消息关注的人不多，我就整理供条友参考，整理不易，有用支持 点 个赞!